Valeurs mobilières
 |
Les valeurs mobilières (Actions de tous pays, Actions de préférence, Obligations classiques, Obligations indexées, convertibles, à taux variables, options...) constituent la matière fondamentale sur laquelle est investi l'argent placé dans les OPCVM (SICAV, Fonds Communs de Placement). Ces titres et ces fonds peuvent être acquis et déposés sur des comptes titres classiques ou des PEA, gérés sous mandat ou non. Les fonds peuvent figurer dans les contrats d'assurance vie multisupports, ou les contrats de capitalisation. Au final, ce sont toujours ces fonds, et à travers eux les valeurs mobilières qui les composent, qui vont être créateurs de performance (et source de risque) pour les titulaires de comptes et les souscripteurs de contrats. |
Le nombre de fonds accessibles dépasse le nombre de titres cotés sur Euronext en Bourse de Paris. C'est assez dire la nécessité pour les professionnels que nous sommes de bien connaître cette offre.
C'est pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine membres d'Actualis surveillent étroitement le travail des sociétés de gestion : non seulement celles dont ils recommandent les fonds à leurs clients, mais également celles qui seraient partiellement ou temporairement écartées de leurs sélections pour une raison ou une autre (changements de gérant, baisse de performance,...) et aussi les nouvelles maisons, souvent créées par un gestionnaire de talent qui prend son indépendance.
Actualis est également représentée par certains de ses membres lors des présentations organisées à Paris par les grandes maisons de gestion des Etats Unis, de Grande Bretagne, d'Europe continentale, et maintenant asiatiques. L'intervention de gérants étrangers, basés à l'extérieur de la France, ayant une vue mondiale, toujours instructive, est suivie avec attention.
La Commission Valeurs Mobilières créée au sein d'Actualis a pour fonction d'élaborer une synthèse de toutes ces connaissances et de la vision du marché des gérants, puis de la diffuser avec les nouvelles les plus importantes à l'ensemble des membres de l'association lors des réunions mensuelles ou par contact direct lorsqu'un membre le sollicite.
La Commission Valeurs Mobilières tient également à jour une liste des fonds qui ont ses préférences, pour chaque type de fonds (Actions, fonds diversifiés, prudents, ....), de manière à permettre à chaque membre de disposer d'un réservoir d'idées lorsqu'il doit mettre en pratique ses recommandations, dont il est bien sûr le responsable, au bénéfice de ses clients.
